前回及び前々回の部会報では、年末調整手続の電子化に向けた取組のうち、年末調整手続の電子化の概要、メリット、電子化の部分的対応、電子化に向けた勤務先及び従業員における準備について掲載いたしました。
今回も引き続き、年末調整手続の電子化に向けた取組について、従業員における準備のうち、控除証明書等のデータ取得等について掲載いたしますので、事務の参考としてお役立てください。
1 控除証明書等のデータ取得
保険会社等から控除証明書等を電子データにより受け取る方法は、以下の2つの方法があります。
@保険会社のホームページ等からダウンロードする方法
保険会社等のホームページのいわゆる「お客様ページ」にアクセスし、控除証明書等データをダウンロードします。
具体的なダウンロード方法については、各保険会社等の案内に従ってください。
なお、この方法の場合、マイナンバーカードは必要ありませんが、ご契約の保険会社等が複数ある場合、各保険会社等の「お客様ページ」から控除証明書等データをダウンロードする必要があります。
Aマイナポータル連携を利用して一括取得する方法
マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できたりします。
マイナポータル連携とは、従業員が年末調整申告書データの作成中に保険料控除等で使用する控除証明書等データを、マイナポータルから自動取得する機能のことです。
なお、保険会社等によってはマイナポータル連携に対応していない場合もありますので、年末調整手続の前にご確認願います。
2 マイナポータル連携で取得できる情報
@保険料控除証明書
A年末残高証明書
B住宅ローン控除証明書
※ご契約の保険会社、銀行等がマイナポータル連携に対応している必要があります。
3 マイナポータル連携のための準備
マイナポータル連携により、控除証明書等データを自動取得するためには以下の準備が必要となります。なお、BからDの登録手続等は、翌年以降は不要です。
@マイナンバーカードの取得
マイナポータル連携のためには、マイナンバーカードが必要です。
また、生計を一にする親族が契約者となっている保険料控除証明書等についてマイナポータル連携で取得するためには、その親族のマイナンバーカードも必要となります。
A読み取り機器の準備(ICカードリーダライタ等)
マイナンバーカードを読み取るため、ICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマートフォンが必要です。
Bマイナポータルの開設(ICカードリーダライタ又は対廂スマートフォンを利用)
マイナポータルにアクセスし、利用者登録をします。具体的な開設方法についてはマイナポータル (https://myna.go.jp)をご確認ください。
Cマイナポータルと民間送達サーピスの連携
マイナポータルから、「もっとつながる」機能を利用して、民間送達サービスのアカウントを開設します。
D保険会社等へ民間送達サービスのアカウントの登録
ご契約の保険会社等へ上記Bの民間送達サービスの利用者IDを登録するなど、控除証明書等データが民間送達サーピスに届くように設定します(具体的な方法については保険会社等や民間送達サービスにより異なります。)。 |